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故事发生在三十年代初的上海滩。关青山和关青月是一对龙凤胎兄妹，担任巡捕的关青山莫名失踪，妹妹关青月为了探究真相而化妆成哥哥关青山的样子进入他原来工作的巡捕房。关青月的机敏与好身手使得她在侦破案件中屡屡

唐三自幼丧母，与父亲相依为命，因自小持家心智格外成熟细密。唐三向往武学之道且拥有罕见天赋，六岁时被送入诺山武院修习武艺，拜玉小刚为师，并和孤儿小舞结为义兄妹。为精进武艺，玉小刚携二人进入培养武林怪才的

南平国公主凤仪（天心 饰）即将嫁给后蜀逍遥王孟涛（邵峰 饰），谁知道仪式在即，两人却双双出逃，凤仪更是带走了镇国之宝“浪刀”。凤仪走后，南平国发生了内乱，将军杨思禄（李飞 饰）杀害了南平王，企图谋权篡