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故事发生在九一八事变之后，日军的铁蹄踏上了宁静而又美丽的草原，他们和统治草原的布鲁克王爷勾结在一起，联手压迫生活在同一片草原上的牧民们。车凌（巴音 饰）是草原骑士中的一员，这个充满了正义和责任感的群体

1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军

古时候，我国西南边陲的某部落。年轻英俊的兰陵（罗兰佐 饰）是凤凰族部落女首领（杨丽萍 饰）的儿子，深受姑娘们的青睐，特别是聪慧美丽的英英（宁静 饰）更是深爱着他。为抵御邻近黑鹰部落的觊觎，凤凰族人

1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉 饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱 饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。影片虽然长达两个半小时，却一点不让人感到冗长，全片充满了奇.

　　抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），