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故事发生在1973年的格拉斯哥，对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾

一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹

　　在他的作品中，纪录片导演埃罗尔找到了他的兴趣，他已经成功用自己激情传递给他们，满足大家的好奇心!

　　A Boy, a bear, an amazing adventure.