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故事发生在北朝，战争爆发了，朝廷发出军帖征兵，每户必须派出一名男丁上战场。华世荣年岁已大，虽然有一个儿子，但儿子尚且年幼无法出征，看到父亲如此的苦恼，长女花木兰（陈云裳 饰）决定女扮男装，替父从军

公元前220年前后，中国北方草原自西而东分别居住着月氏、匈奴、东胡等部族。匈奴大单于为了废长立幼，举兵攻打月氏，欲借月氏之手杀掉在月氏当人质的冒顿。　　但是，冒顿在汉人姑娘啾啾的帮助下逃回到父亲身边，