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主人公威尔（Richard McWilliams 饰）和他的父亲过着宁静的田园生活，然后他的父亲被一头龙杀死，威尔不得不离开山上的家园，来到了与家族有着悠远联系的斯特林，向生活在那里的领主和骑士寻求帮

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。